光学業界の企業が開示した2023年第2四半期の財務結果は、この期間中「ブルウィップ効果」が光学部品サプライヤーを悩ませ続けていたことを明らかにしている。 機器メーカーと最終顧客の間で高水準の在庫があり、コンポーネントレベルでの売上の伸びが抑制されています。 しかし、LightCounting が収集した光トランシーバーの販売データは、イーサネット トランシーバーと高速アクティブ光ケーブル (AOC) の需要回復の最初の兆候を示しています。
以下のグラフは、業界のサプライチェーン全体の状態を示しています。 通信光コンポーネント (DWDM、FTTx、および WFH) の売上高は、前年同期比 33%、前四半期比 14% 減少しました。 データ通信光コンポーネント（イーサネット、ファイバ チャネル、AOC）の売上も前年同期比 15% 減少しましたが、イーサネット トランシーバの売上は前四半期比 5% 増加し、下半期にはさらに大幅な成長が見込まれています。 AOC の売上高は、第 1 四半期に急激に減少しましたが、2023 年の第 2 四半期にはすぐに回復しました。この成長の大部分は、人工知能クラスターにおける光接続の需要によるものと考えられます。 この分析には、NVIDIA による光学コンポーネントの直接販売は含まれていません。これにより、イーサネット トランシーバの売上はさらに 10% 増加し、AOC の売上は 30% 増加する可能性があります。
過去 2 四半期と同様に、インターネット コンテンツ プロバイダー (ICP) と通信サービス プロバイダー (CSP) は、人員削減が続いており、主要なビジネス分野での成長の鈍化を報告しています。 2023年の支出の伸びは鈍化すると大半の人が予想している。特に懸念されるのは、2023年第2四半期に大手データセンター事業者4社のクラウドサービス売上高の伸びが鈍化する傾向が続いていることだ。この傾向は、「人工知能の軍拡競争」が明らかに優勢であるにもかかわらず続いている。 」
光学部品の売上の急激な減少とは対照的に、2023年第2四半期のネットワーク機器の売上は0.4-0.5%のわずかな減少で安定を保った。 この異常な現象の原因は、多くのコンポーネントが不足していたときに 2021-2022 からの機器の注文が滞っていたことです。 現在、機器サプライヤーは 1 年以上前の注文に対応するために引き続き取り組んでいます。
2023 年第 3 四半期の見通しに関しては、Amazon、Meta、Calix、Ciena はいずれも、2022 年第 3 四半期と比較して 2 桁の売上成長を予想しています。ただし、Coherent と Lumentum は、進行中の在庫問題により 2 桁の減少を予想しています。主要顧客である主に通信機器サプライヤーとの取引。 通信コンポーネントの需要が 2023 年に回復する可能性は低いです。