光通信市場は現在、AIを活用した大型モデルの登場、従来のデータセンターや通信都市ネットワーク構造の変化、新技術の導入加速などの影響を受け、大幅な構造調整を迎えている。 この変革における注目すべき特徴は、消費者によるアップグレードの台頭、特に高速 400G+ ソリューションに対する需要の急速な増加です。 この変化は、通信都市ネットワークの 400G 波長への移行とデータ通信市場の 400G/800G 相互接続への移行の両方で明らかであり、光モジュール製造分野でのヨーロッパおよびアメリカ企業の復活を促しています。
2023年10月30日朝、インテルはシリコンフォトニクスベースのプラガブル光モジュール製造事業の売却を発表し、現在はJabilが引き継いでいる。 インテルはシリコン・フォトニクス・チップの製造能力を維持しています。 この動きに対する業界の意見はさまざまで、インテルのシリコン・フォトニクス・モジュール製造への最初の進出は、技術の成熟度の検証と見る人もいる。 インテル向けのシリコン フォトニクス モジュールの製造における蓄積された経験は、依然として中核的な資産です。 しかし、Jabil の買収が独立した光モジュール メーカーの出現を意味するかどうかについては疑問が生じます。 Jabil は歴史的に大規模受託製造業者として位置付けられており、シリコン フォトニクス商業化の主要な推進力である Intel とは対照的です。 インテルのシリコンフォトニクスモジュールは、2018年から2022年にかけて100G CWDM4市場でかなりの市場シェア（20%～30%）を確保し、インターネット大手数社に挑戦しました。
さらなる買収により、高速光モジュール市場への信頼が生まれました。 Lumentum による Cloud Light Technology の 7 億 5,000 万ドルの現金買収は注目に値します。 4年前（2019年3月）、Lumentumはデータ通信光モジュール事業をケンブリッジテクノロジーに売却し、より挑戦的なDWDMコヒーレント光モジュールとVCSEL/EMLレーザーチップ事業に重点を置いた。 Cloud Light Technologyの買収は、Lumentumのデータ通信光モジュール製造市場への再参入を示し、将来の市場競争の可能性を切り開きます。 2018年にTDKから独立したCloud Light Technologyは、香港に本社を置き、香港と台湾に研究開発センター、中国の東莞に生産拠点を置き、Googleとの画期的な進歩の恩恵を受け、以下の範囲の100G/400G SR光モジュールを販売しています。数年前の 100G SR4 から最近の 400G SR8 まで。 Lumentum の動きは、自社のチップ製造を活用して、Cloud Light Technology の高速光モジュールの製造能力を強化し、NVIDIA に 800G SR8 光モジュールを供給する際に競争上の優位性をもたらす可能性があり、あるいは、Coherent と NeoPhotonics のみが NVIDIA の高速光モジュールを共有していた歴史的なパターンを打破する可能性があります。モジュールの注文。
2023年の光通信市場は急速に変化しており、資本市場の鋭い意識により、光通信関連株は年上半期に歴史的高値を記録した。 注目すべきは、光モジュール株が初めて時価総額1兆を超えたことである（Intelluxは2023年6月14日にこのマークを超えた）。 AI によって引き起こされた需要の急増は 2023 年 6 月に本格的に現れ、引き続き上方修正され、より多くのエッジ マーケット企業からの支持を得ています。
需要の変革が進む高速光通信市場では、シリコンフォトニクス、薄膜ニオブ酸リチウム技術プラットフォーム、LPO/CPO技術能力のブレークスルー、サプライチェーンの統合とタイミングの課題など、数多くの新技術が登場しています。新しいソリューションのエントリーポイントの説明。 より多くのヨーロッパやアメリカの企業が光モジュール製造分野に再参入するにつれ、ハイエンド市場の競争環境は混乱しているようです。